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2021年我国水果总体丰产，供给量较为宽松。新产季柑橘产量继续上涨，预计突破5300万吨；苹果产量继续增加，预计达4500万吨，但受疫情影响苹果库存有所下降，年度入库量同比下降17%左右。2021年水果消费稳中有增，线上消费份额继续增长。全年水果批发价格平稳运行，较2020年有所上涨，市场成交量有所下滑。全年水果进口量大幅增长，出口量下降，贸易逆差91.6亿美元，较2020年扩大93.6%。2021年水果行业资本市场动态中，洪九果品已向港交所递交招股说明书，佳沃鑫荣懋、百果园处于上市辅导期，阿里巴巴、京东、拼多多等互联网公司加速布局农业领域，新东方也转型进军农产品直播带货。
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一
生产规模继续增加，种植品种以柑橘和苹果等为主
我国近10年果园面积和水果产量总体呈稳步增长态势，2010-2021年我国果园面积增速达1.55%，产量增速达3.29%。
图 ：2010-2021年我国果园面积和水果产量变化趋势
数据来源：国家统计局
根据国家统计局数据，2020年我国水果产量达2.87亿吨，同比增长4.7%，其中柑橘产量5122万吨，占比17%，苹果产量4407万吨，占比15%；全国水果种植面积达1.90亿亩，同比增长3.01%，其中柑橘种植面积283.2万公顷，占比22%，苹果种植面积199.4万公顷，占比15%。
图：2020年不同水果种植规模占比（单位：千公顷）
数据来源：国家统计局
（1）柑橘种植布局
我国柑橘产业布局主要分为长江中上游柑橘带、赣南-湘南-桂北柑橘带、鄂西-湘西柑橘带、浙南-闽西-粤东柑橘带，占全国总产量的97%。
从各省份柑橘产量来看，广西柑橘产量远高于其他省份，2020年产量1382.1万吨，占全国总产量的27%。湖南位居全国第二，产量626.7万吨，占全国总产量的12%；湖北位居全国第三，产量510万吨，占全国总产量的10%。
从柑橘种植规模来看，广西种植规模仍居全国首位，2020年种植规模57.7万公顷，占全国柑橘总面积的20%；湖南和四川位居第二、第三，面积分别达41.6万公顷、33.9万公顷。
从柑橘品种来看，我国宽皮柑橘、甜橙、柚、其他（柠檬和金桔）产量占比为66%、18%、13%、3%。
图：柑橘产区分布图
数据来源：国家统计局，BOABC制作
（2）苹果种植布局
我国苹果种植区域分布广阔，经纬度跨度大，主产区可分为渤海湾产区、黄土高原产区、黄河故道和秦岭北麓产区、西南冷凉高地产区、新疆特色产区等5个产区。
渤海湾产区和黄土高原产区是我国优势苹果产区，占全国总产量的88%。山东和陕西的苹果产量在全国占绝对优势，其产量在2020年分别达953.6万吨和1,185.2万吨，分别占总产量的21.6%和26.9%。
从苹果种植面积来看，黄土高原产区苹果种植面积远高于渤海湾产区，其种植规模增长较快。2020年黄土高原产区苹果面积达113.1万公顷，种植规模占比56.7%，其中陕西种植面积62万公顷；渤海湾产区苹果面积约52.1万公顷，种植规模占比26%，其中山东种植面积24.7万公顷。
我国富士苹果约占苹果总产量的75%左右。2021年，我国苹果主产区受不良天气影响，优质富士苹果产量降幅较大，且入库量低于往年，预计库存达920万吨，较2020年减少17%左右。
我国西南、西北地区苹果种植规模和产量也在逐年扩大，经过多年发展形成了西南冷凉高地产区和新疆特色产区，目前种植规模较为稳定。2020年，西南冷凉高地苹果产区（云、贵、川）种植面积14.3万公顷，产量达175.8万吨；新疆种植面积6.9万公顷，产量184.0万吨。
图表 ：苹果产区分布图
数据来源：国家统计局，BOABC制作
二
总体运行平稳，同比交易量下滑、批发价上涨
2021年，我国水果总体丰产、供给充足，对水果市场行情影响不大，全年价格处于历史中位水平。但新冠疫情呈局部爆发状态，造成客商备货积极性较低，市场交易量较2020年有所下滑，水果批发均价同比上涨。1-12月份，农业部监测的6种水果交易量达457.9万吨，同比减少4.8%；水果市场批发均价为6.17元/kg，同比上涨5.5%。
图：农业农村部监测的6种水果月度批发价格变化及月交易量
数据来源：农业农村部，BOABC整理
三
水果贸易逆差进一步扩大
根据海关总署数据，近年来我国水果进出口处于贸易逆差，自从2018年起，我国水果贸易逆差激增，自此之后持续扩大。2021年1-12月，干鲜瓜果及坚果进口总量达731万吨，同比增加11.8%，进口金额152.2亿美元，同比增长30.7%；出口总量361万吨，同比下降6.8%，出口金额60.6亿元，同比下降11.3%。贸易逆差91.6亿美元，较2020年增加93.6%。
图：2014-2021年干鲜瓜果及坚果进出口变化趋势
数据来源：海关总署
进口品种方面，进口额最大的水果品种是榴莲和樱桃，分别占总进口额的29%和15%；进口国家方面，进口额最大的国家（地区）是泰国和智利，分别占比49%和18%，东盟5国（泰越菲柬马）合计占比超过60%。2022年1月，《区域全面经济贸易协定》（RCEP）正式生效，未来我国与东盟的水果贸易往来将进一步扩大。
图：2021年水果进口额分品类以及分国家（地区）所占比例
数据来源：海关总署
四
线上消费激增，供应链体系升级改革
“新冠疫情”爆发以来，消费者更加注重水果的品牌、品质、营养。2021年“双11”期间，京东生鲜整体成交额同比增长了167%。2021年，我国水果零售市场规模达1.28万亿元，传统渠道占比78%，线上零售占比则从2016年的8%增长到2021年的22%。随着消费升级和线上消费的快速发展，水果产业结构、产品品质、质量监测体系、冷链系统、批发市场数字化建设等方面也在进一步提升和布局。
图：2016-2021年水果零售市场规模（单位：亿元）
数据来源：公开资料
五
零售端龙头企业——百果园
深圳百果园实业（集团）股份有限公司（简称：百果园），2001年成立于广东深圳，业务涉及水果采购、种植支持、采后保鲜、物流仓储、门店零售、品牌运营等方面，是水果领域大型连锁企业。2020年11月，与民生证券签署上市辅导协议，拟境内交易所挂牌上市，正式冲刺“水果连锁第一股”。
在供给端，百果园用了十多年时间，在国内外布局230多个水果种植基地，建立完善全球采购系统。
图：百果园全球采购系统
资料来源：公开资料
百果园在流通环节有6大物流基地和29个仓储配送中心，所有产品超过80%流向终端门店；在销售端，顾客通过线上下单后，可为其提供30分钟配送到家、产地冷链直达、到店自提服务等多元化选择。
图：百果园供应链体系
资料来源：公开资料
2020年末，百果园推出熊猫大鲜业务正式入局社区团购，品类从水果拓展到蔬菜、海鲜、粮油。目前，百果园终端门店已超过4,600家，会员数超过8,000万，年营收100多亿，每月新店数量以近百家店的速度持续增加中，目前已进驻了全国90多个城市，其他省份与城市在陆续进驻与筹备中。
六
总结
我国水果行业已进入新阶段，高质量发展成为贯穿整个产业链的主线。在生产端，龙头企业引领全行业向着“稳产、提质、优结构”的目标前进，安全、营养、绿色、有机等优质水果供给不断增加。在需求侧，水果消费需求越来越多元化，90后、00后等年轻客群的消费观念迥乎不同，百果园、盒马鲜生等企业通过大数据正逐步实现对消费者的精准画像、对需求的精准捕捉。在水果供应链体系建设方面，前置仓、地头冷库等冷链物流基础设施日渐完善，水果的冷链流通率、冷藏运输率不断提升，流通腐损率显著降低，“从枝头到手头”的全程质量追溯体系筋骨已具、羽翼渐丰。
未来，水果行业将继续在水果种植结构、数字农业、品种资源引进、高端品牌打造、生鲜冷链建设、新零售等方面进行战略布局，推动行业进一步转型升级、提质增效。
《2021-2022年中国水果行业发展与投资分析报告》目录如下：
第一部分 2021年中国水果产业分析及2022年预测
1中国水果生产变化
1.1水果生产种植政策分析
1.1水果生产变化特点分析
1.1.1 中国水果种植面积及产量变化
1.1.2中国主要水果种植布局
（1）柑橘种植布局
（2）苹果种植布局
（3）香蕉种植分布
（4）梨种植布局
（5）葡萄种植分布
1.1.3 主要水果种植面积及产量变化
（1）柑橘种植面积及产量变化
（2）苹果种植面积及产量变化
（3）香蕉种植面积及产量变化
（4）梨种植面积及产量变化
（5）葡萄种植面积及产量变化
1.2水果生产存在的问题
2中国水果市场流通变化
2.1水果市场流通政策分析
2.2主要水果品种市场行情
包括成交量、批发价格、收购价格等
（1）脐橙市场行情
（2）苹果市场行情
（3）香梨市场行情
（4）葡萄市场行情
（5）香蕉市场行情
2.3国内水果流通存在的问题
3中国水果国际贸易分析
3.1水果贸易政策分析
3.2 中国水果贸易变化分析
2014-2021年水果进出口量和进出口额变化
3.3 中国水果进口趋势
2018-2021年分品种和国家的进口量、进口额
3.4中国水果出口趋势
2018-2021年分品种和国家出口量、出口额
3.5中国水果国际贸易存在的问题
4中国水果加工分析
4.1水果包装及加工投资政策
4.2中国水果加工行业市场规模
4.3水果加工产品产量变化
4.3.1果蔬汁产量变化
4.3.2 水果罐头产量变化
4.3.3 果酱产量变化
5 2022年中国水果产业发展趋势
5.1同类型水果生产的发展趋势及预测
5.2国内水果流通的发展趋势及预测
5.3中国水果国际贸易的贸易趋势及预测
5.4国内水果包装和加工的发展趋势及预测
第二部分中国水果供应链体系及变化趋势
1 中国水果种植端供应体系分析
1.1主要种植模式分析
散户种植、新型经营组织、企业+新型经营组织+农户等分析。
1.2规模化种植典型企业分析
种植基本情况、营收基本情况、关键竞争要素、主要投资动向等。
1.2.1海升集团
1.2.2佳沃鑫荣懋
2 中国水果加工端供应体系分析
2.1水果加工方式及产品类型
2.2典型水果加工企业分析
产品类型、企业布局、运营模式、效益等。
2.2.1汇源果汁
2.2.2海升集团
2.2.3娃哈哈
3水果流通供应体系分析
3.1国内流通主渠道分析
3.2典型国内流通企业分析
运营模式、覆盖区域、运营实力、未来布局。
3.2.1佳沃鑫荣懋
3.2.2 洪九果品
3.3典型国际贸易企业分析
经营品种、贸易模式、贸易实力、投资趋势。
3.3.1佳农
3.3.2都乐
4 中国水果终端销售供应体系分析
4.1终端销售主渠道分析
4.2典型终端销售企业分析
运营模式、企业实力、未来发展等。
4.2.1百果园
4.2.2本来生活
5中国水果上市企业供应体系分析
经营特点、经营模式、规模布局、经营状况、投资趋势。
5.1宏辉果蔬
5.2国投中鲁
5.3朗源股份
6 中国水果供应链体系存在的问题及未来发展趋势
第三部分 2021年中国水果产业投资分析
1 2021年中国水果产业重点投资项目汇总
2 2021年中国水果产业投资特点
2.1产业投资环节分析
2.2投资主体分析
2.3投资区域分析
2.4投资方式分析
2.5投资规模分析
3 中国水果产业投资机会与投资风险分析
3.1行业投资机会
3.1.1投资潜力
3.1.2优势区域
3.1.3投资模式选择
3.1.4投资环节
3.2可能的投资风险
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