预制菜行业发展报告（全文）-农村土地网

用近年来，我国预制菜产业发展迅速，其产业链涉及农业生产、加工流通、餐饮服务、市场消费等多环节。预制菜的出现迎合了市场对效率与品质的需求，帮助餐饮企业实现降本增效，助力农产品的标准化，给消费者带来便捷体验。预制菜产业高速复合增长的同时，仍面临国家和行业标准不统一、质量难保证、C端市场待开发等风险与挑战。

本报告基于现有行业数据和人民网独家数据（人民众云数据平台大数据），全面梳理行业发展状况，系统总结产业发展优势与劣势、机遇与挑战，并就如何推动行业发展提出建议，以供参考。

预制菜行业现状分析

一般认为，预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料进行预加工或预烹调而成的成品或半成品菜肴产品，包装后在常温、冷藏或冷冻的条件下贮藏、运输和销售,可直接食用或经简单烹饪后，作为日常正餐食用。

预制菜种类丰富，按照食品的加工程度及食用的便捷性，可分为即食食品（如八宝粥、即食罐头）、即热食品（如速冻汤圆、自热火锅）、即烹食品（须加热烹饪的半成品菜肴）与即配食品（如免洗免切的净菜）。

近几年，预制菜概念持续火爆。疫情期间，受居家餐饮需求迅速增长的影响，众多餐饮企业通过研发预制菜产品、推出预制菜行业供应链解决方案等形式抢占新赛道，从而推动预制菜市场规模持续快速增加。

市场整体情况

近几年，预制菜行业发展按下“加速键”，呈现市场规模稳步增长、发展潜力巨大，同时区域特征显著、行业集中度较低等特征。

1、市场规模与增长空间：未来高达万亿级产业赛道

近三年来中国预制菜市场规模稳步增长，数据显示，2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%。预计未来3-5年，中国预制菜市场规模有望以20%左右的高增长率逐年上升，在2023年达到5165亿元，在2026年达10720亿，我国预制菜产业有望发展成下一个万亿级市场。

图2-1 中国预制菜行业市场规模及预测（图片来自艾媒咨询《2022年中国预制菜产业发展白皮书》）

从市场渗透率和行业竞争格局来看，根据《中国烹饪协会五年（2021-2025）工作规划》，目前国内预制菜渗透率只有10%-15%，预计在2030年将增至15%-20%。而美国、日本预制菜渗透率已达60%以上，中国预制菜市场还有较大的扩容空间。

《2022年中国连锁餐饮行业报告》认为，受冷链运输、物流成本、销售渠道和资金等限制，目前我国的预制菜行业仍然处于前期探索阶段，虽然市场参与者众多，但总体上仍存在区域特征显著、规模以上企业较少、产品同质化现象明显、行业集中度低且高度分散等特点，竞争格局尚未定型。

2、产业链与主要参与者：多类型企业和跨界企业多

近年来预制菜产业蓬勃发展，已形成相对完整的产业链。产业链的上游为原材料供应型行业，主要包括农、牧、渔等种养殖业，米面粮油等农副产品初加工业以及食品包装等包装供应业。上游在预制菜产业链中的地位至关重要。预制菜的原材料成本占比较高，因此原材料价格变动对预制菜的成本影响较大。

产业链中游为预制菜生产和加工业，主要负责净菜、半成品菜的生产加工，包括专业预制菜加工企业、传统速冻食品企业和餐饮企业等。

产业链下游是预制菜的消费市场，基本分为B端和C端两大销售渠道。B端销售主要面向连锁餐厅、菜品批发市场、乡厨、酒店等，C端销售渠道是指食品企业或者餐饮企业在工厂完成预制菜加工后，通过餐饮门店、生鲜电商平台、商超等渠道销售给顾客。由于预制菜最初是为餐饮企业提升备菜效率而催化出来的产品，因此，当前预制菜市场主要以B端销售为主。数据显示，我国预制菜行业最大的需求来自餐饮行业，有85%以上的预制菜产品销售至B端。

2020年以来，随着餐饮外卖行业的蓬勃发展和因疫情催生的家庭端消费需求变化，预制菜C端迎来消费加速期，销量大幅提升，预制菜从餐饮后厨逐步走入家庭餐桌。

图2-2 中国预制菜行业产业链示意图（图片来自艾媒咨询《2022年中国预制菜产业发展白皮书》）

目前，除了原料供应企业、预制菜专业生产企业、速冻食品企业、连锁餐饮企业和商超零售类企业等行业主要参与者，还有很多企业跨界加入，积极转型布局预制菜领域，开展相关生产经营。如格力电器、老板电器、海容冷链等企业从预制菜生产制造设备、冷链物流设备等电器生产领域切入预制菜产业；外卖、商超、生鲜电商等平台也纷纷入局，如饿了么成立专门团队优化细分行业运营，美团买菜、叮咚买菜等电商平台上也将预制菜在商品分类中单列出来；还有不少看起来与预制菜行业“毫不相关”的企业，则借助行业成熟的供应链，选择以产品为抓手，直接创立预制菜品牌。如地产巨头碧桂园集团进军预制菜产业，旗下广东碧乡科技发展有限公司推出“食机已道”系列鲟鱼预制菜品；快递行业龙头顺丰也宣布推出预制菜行业供应链解决方案，全面布局预制菜。

地方政策和行业标准出台情况

预制菜产业链条长，在促进农产品深加工、食品制造转型、消费升级、创业就业等方面均具有积极意义，近年来各地政府部门陆续出台政策进行引导、鼓励和规范。

2022年以来，广东、山东、四川、重庆、福建、浙江、江西、上海、辽宁等多个省市相继出台预制菜相关产业的政策指导文件，内容主要围绕冷链建设、企业培养、税收优惠、人才培养、消费补贴、品牌打造、产业园建设和管理等方面。

除了政策措施，从中央到地方，预制菜产业相关的标准规范也陆续出台。2022年6月，中国饭店协会发布《预制菜品质分级及评价》和《预制菜生产质量管理技术规范》团体标准，为预制菜的标准化生产提供了支撑；2022年5月，江苏省餐饮服务标准化技术委员会、江苏省餐饮协会牵头发布《预制菜点质量评价规范》团体标准；2022年11月，重庆市市场监管局发布预制菜生产经营《落实食品安全主体责任二十条》；2023年1月，上海市市场监督管理局关于发布《上海市预制菜生产许可审查方案》的通知等。

表2-1 2022年至2023年4月期间各地重要政策、标准、规划

业内普遍认为，2023年，中央政策端将继续为预制菜产业发展注入“强心剂”。各地也将迎来预制菜“政策潮”“标准潮”，持续加码支持预制菜产业发展。

重点区域产业发展情况

现阶段，我国预制菜产业发展主要依托于具有生态资源优势的沿海地区与传统农业强省，其中广东、福建、浙江、山东、河南、四川、重庆等是具有预制菜规模化产业园区的代表省份。

1、广东：率先布局，市场规模增速远超全国平均水平

数据显示，2022年，广东预制菜市场规模达到545亿元，增速为31.3%，远超2022年全国预制菜市场规模21.3%的增速。广东已经成为全国预制菜发展的核心区之一，集聚预制菜相关企业超过6000家。胡润研究院今年3月发布的首个《中国预制菜百强企业榜单》显示，预制菜百强企业中总部位于广东的最多，达到20家，国联水产、温氏、何氏水产等龙头企业上榜。

近年来，广东省全链条布局预制菜，组织化、系统化推广预制菜产业。2022年3月，广东出台国内首个省级预制菜产业政策《关于加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》。措施涵盖壮大预制菜产业集群、培育预制菜示范企业、建设预制菜联合研发平台、推动预制菜仓储冷链物流建设、拓宽预制菜品牌营销渠道、加大财政金融保险支持力度和建设广东预制菜文化科普高地等方面，为推动广东预制菜产业高质量发展提供政策支撑。

2022年6月，广东省公布53个省级现代农业产业园建设名单，规划建设11个预制菜产业园。

以佛山顺德为例，目前，顺德预制菜产业链上企业180家，代表企业52家，从业人员8000多名，产业链涵盖种植养殖、加工、物流、设备制造、品牌宣传与营销、联合研发平台等行业企业。2022年11月，佛山市顺德区预制菜产业园建设启动，规划涵盖产业园核心区、农产品食材供应园区、预制菜产品加工园区、产供销综合示范园区、电商展销交易中心园区、科技研发园区、人才培养园区，力争实现“一园多区”全链条联动发展。

此外，广东预制菜还积极布局海外市场。2022年广东省出口预制菜83.4万吨，出口额310.4亿元，稳步增长。今年3月，广东探索成立了广东预制菜出海产业联盟，未来将通过组织预制菜出口原材料集中采购、举办预制菜出口对接会培训会、组织预制菜企业外出参展、建立预制菜出口预检测中心、加大预制菜海外宣传力度等方式，推动更多本地预制菜企业开拓海外市场，畅通预制菜出口之路，引领国际预制菜产业的发展潮流。

2、山东：规模效应初步显现，多级联动抢占产业新高地

据山东省商务厅相关负责人介绍，目前山东全省约有9000余家预制菜相关企业，占全国的13%，数量居全国首位。这些企业分布在潍坊、烟台、淄博、济南、德州、临沂等地市。其中，规模以上预制菜加工企业1136家，包括得利斯、惠发、龙大、春雪等预制菜头部企业。此外，低温肉制品、水产加工品、速冻调理品等市场占有率居全国同行业首位。

2022年11月，山东省政府办公厅印发《关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见》，鼓励利用“政产学研”模式，培养预制菜产业人才，提高预制菜技术，并明确财政向预制菜产业重点县倾斜。意见多次提及建设特色优势食品产业集群，并提出构建具有山东特色的全产业链预制菜标准体系，促进山东预制菜产业高质量发展。意见还提出，推动产业集聚发展。优化产业布局，引导各地打造预制菜产业园区，鼓励预制菜企业和上下游配套企业集中入园发展。到2025年，全省建设具有山东特色的预制菜产业园30个。

围绕预制菜，山东多个地市纷纷制定行动计划和产业政策。2022年4月，潍坊出台《潍坊市预制菜产业高质量发展三年行动计划（2022—2024）》和《潍坊市支持预制菜产业高质量发展九条政策措施》；2022年6月，德州印发《关于加快推进预制菜产业发展的若干措施》；2022年6月，淄博出台《淄博市预制食品产业发展规划》。

“建强全产业链”成为山东近年来发展预制菜的关键词。2022年2月，山东预制菜产业联盟在潍坊诸城成立，联盟成员包含预制菜产业种植养殖端、生产加工端、冷链物流商贸端、餐饮消费销售端产业链各环节的企业，形成了从种养加工到餐饮终端的全产业链产业模式。2023年3月14日，山东预制菜产业联合会在济南成立，相关企业集群式发展拉开帷幕。

当前，山东的预制菜产业集群已初现雏形。潍坊、烟台、淄博、济南、威海、临沂、德州等地的预制菜产业呈竞相迸发的态势。

以烟台市下辖的莱阳为例。截至目前，莱阳市拥有各类预制菜生产企业200多家，其中规上企业85家，A股主板上市企业2家，出口企业110多家，2022年全市预制菜销售收入实现83.5亿元，实现一年翻番。预计到2025年，莱阳市预制菜产能将达到120万吨，年销售额突破200亿元，形成“千亿级”绿色食品产业、“百亿级”预制菜产业集群。

2022年以来，莱阳市大力实施预制菜企业倍增工程、集群突破工程。聚焦莱阳梨、大花生、果蔬、白羽肉鸡、生猪和乳业6条产业链精准发力，筛选龙头企业量身订制倍增发展方案、实施倍增引领计划。2022年，春雪食品、龙大美食上榜中国预制菜领军企业50强，鲁花集团、龙大美食入选中国食品行业百强，莱阳农副食品深加工入围省特色优势食品产业集群，被工信部赛迪顾问消费经济研究中心评为“全国十大预制菜基地”。今年4月份，中国蔬菜流通协会授予莱阳市“中国预制菜第一市”称号。

3、重庆：抢抓新机遇，打造“西部预制菜之都”

今年1月份，赛迪顾问消费经济研究中心公布了“2023十大预制菜产业基地”，重庆梁平位居名单首位，是西部地区唯一入选的城市。

政策措施和标准规范方面，2022年5月，《成渝地区双城经济圈特色消费品产业高质量协同发展实施方案》明确指出“支持梁平等区县建设西部地区重要的预制菜生产基地”。2022年11月，《重庆市消费品工业高质量发展“十四五”规划》明确提出“支持梁平区打造西部预制菜之都（重要的休闲食品基地）”。今年2月28日，重庆市市场监督管理局发布预制菜产业相关地方标准和文件，分别是《预制菜产业园区建设指南》《预制菜生产加工行为规范》2项地方标准和《预制菜生产经营安全监管标准体系》工作指导性文件。梁平区当地也先后制定出台产业发展规划和激励措施，如2022年5月出台《关于推动梁平区预制菜产业高质量发展的实施意见》，明确了以川菜为主攻方向，重点发展川菜、火锅等为特色的预制菜；围绕完善产业链、畅通供应链、提升价值链构建预制菜产业生态，建设预制菜产业园区，接续优化营商环境，打造中国西部预制菜投资“首选地”、产业布局“新IP”、工旅融合“新坐标”，培育后发优势，做强硬实力和做优软实力，推动预制菜产业高质量发展。

产业园区建设方面，梁平区围绕完善产业链、畅通供应链、提升价值链、构建创新链，打造“三区（综合服务区、示范引领区、产业集聚区）两中心（预制菜品牌中心、陆海新通道预制菜集散中心）九平台（运营平台、陆海新通道预制菜集散平台、综合服务平台、配套服务平台、食材集散平台、产业研究院、产业学院、中华美食文化园、英才之家）”预制菜产业生态。

招商引资方面，梁平区接续优化营商环境，降低企业要素成本，设立10亿元预制菜产业基金，专注、专业打造中国西部预制菜投资 “首选地”、产业布局“新IP”、工旅融合“新坐标”。先后引进海老汉、谷状元等预制菜产业相关项目50个，协议引资100亿元。

品牌打造方面，当地精心谋划全国性、区域性推介活动。于2022年6月举办了2022年中国预制菜产业峰会；兔年春节期间举办“中国年·梁平味”年货节、“梁娃闹新春·预制向‘味’来”等系列大型活动，发布中国西部预制菜之都推荐官“梁娃”IP形象，叫响陆海优品“中华老字号”品牌，组团参加广东东莞首届国际预制菜博览会，引起社会各界的热烈反响。

开放合作方面，当地还加大推进集群的产业链、供应链、价值链、创新链的国际化合作机制，推动预制菜产业进入双循环，融入新格局。例如，抢抓陆海新通道建设重大机遇，拓展“一带一路”沿线国家市场；与陆海新通道重庆运营公司合作，在梁落地建设西部陆海新通道预制菜集散中心；组织企业抱团参加国际性和全国性展会营销活动，深度融入西部陆海新通道国家战略，推动预制菜产品走出国门、走向世界。

中国优质农产品开发服务协会基于各地预制菜产业发展情况，评选出了全国十大预制菜创新发展地区优秀案例，重庆市梁平区、广东佛山顺德区、山东省莱阳市、河南省新乡市原阳县、山东省寿光市、广东省东莞市、广东省肇庆市高要区、河北省保定市高碑店市、江西省赣州市、四川省遂宁市等10个地区上榜。